周四头条大消息

【两大芯片代工龙头发布财报、上游材料景气度或持续】

晚间中芯国际宣布,2019年第四季销售额8.39亿美元,环比增长2.8%,同比增长6.6%;毛利1.99亿美元,环比增长17.4%,同比增长48.7%。另一家港股公司华虹半导体也宣布,2019年实现销售收入创历史新高,达9.326亿美元,较上年度增长0.2%。

【消息评点】

中芯国际此前拿下华为14nm订单,看好半导体上游材料景气度。另外,在新能源汽车等需求推动下,功率半导体供需情况也延续向好。

【相关个股分析】

有研新材(600206)已实现自超高纯金属到靶材的一体化运营,是中芯国际、台积电、长江存储的供应商;

飞凯材料(300398) 的光刻胶已开始试生产,芯片封装材料主要供给中芯国际等国内半导体企业;

长电科技(600584)是集成电路封测行业龙头。

【欧盟将投巨资建设充电桩 引爆万亿级市场】

欧洲汽车制造商协会表示,为实现欧盟“气候中和”的目标,欧盟必须加紧部署充电桩网络。到2030年,欧盟需要将公共充电桩数量增加15倍。当前,欧盟境内充电桩数量为18.5万个,到2030年,需要约300万个配套公共充电桩。未来11年欧盟将投入超1500亿人民币用于建设充电基础设施。

【消息评点】

全球都在大力发展电动汽车产业,这从特斯拉成为全球市场瞩目的焦点可见一斑。充电桩是电动汽车行业发展的基础设施和关键一环。国际能源署(IEA)预计,2030年全球电动汽车保有量将达1.25亿辆,公共充电桩需求量超千万个,这还不算不计其数的私人充电设施,市场投资规模万亿级。

【相关个股分析】

炬华科技(300360)全资子公司杭州正华电子科技有限公司交流充电桩通过欧洲客户验收并实现发货。

和顺电气(300141)有完整的电动汽车充电站解决方案,充电桩部件(网外设备、EPC)有较高知名度,充电桩产品在国网和南网招标中均有中标。

【世界最大石墨烯纳米管生产装置投产 助力商业化应用】

俄罗斯OCSiAl公司的Graphetron 50在新西伯利亚投入运营,这是世界上最大的石墨烯纳米管合成装置,其年产能为50吨。

【消息评点】

石墨烯纳米管是多用途纳米变性材料,可改善各种材料的力学、电学和导热性能。石墨烯被称为“新材料之王”,但其产业化应用一直很难突破。此次实现大规模量产,有助于石墨烯的商业化应用。我国石墨烯研发应用处于世界领先地位,也获得了国家相关政策的大力扶持。

【相关个股分析】

德尔未来(002631)控股子公司厦门烯成已覆盖石墨烯产业链上下游,拥有气相沉积法石墨烯制备设备领先的市场份额,同时与诺贝尔奖获得者组建合资公司,拓展石墨烯智能穿戴领域。

道氏技术(300409)子公司昊鑫新能源的主要产品为针对动力锂离子电池用的石墨烯导电剂、碳纳米管导电剂等。

热点龙头题材

【消杀用品】小包装类消杀产品包装材料供给不足

工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军日前表示,消杀生产企业主要是大包装的产品,但市场对小包装的消杀产品需求量较大,部分包材企业未复工,部分消杀产品面临包装材料供给不足的问题,特别是小包装的材料供给还存在一定的压力。曹学军表示,下一步将督促尚未复工的包材企业尽快恢复生产,加强运输和包装材料、配件等方面的协调,随时掌握对湖北及其他地区的发货供应情况,确保疫情防控物资保障工作顺利开展。

【相关个股分析】

鸿达兴业(002002)全资子公司江苏金材科技有限公司是国内规模最大的PVC包装材料生产基地之一,产品广泛应用于医疗领域及医药包装行业。

山东华鹏(603021)子公司安庆华鹏拥有药品包装用材料和容器注册证,具有生产药用包装材料的资质。

海顺新材(300501)公司专业从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售。

周五A股涨停早知道:防疫继续唱主角,三大周边题材将爆发


【医药】上海启动羟氯喹治疗新冠肺炎临床试验

上海市新冠肺炎疫情防控系列新闻发布会举行,中科院院士陈凯先介绍,在目前还没有特效药的情况下,上海市也在积极推进一批已上市药物、或者至少已经具备一定临床研究基础的药物,包括羟氯喹等,开展抗新冠病毒肺炎新适应症药物研发。日前,中科院上海药物所、上药集团联合在上海市公共卫生临床中心启动了羟氯喹治疗新冠肺炎的临床试验。

【相关个股分析】

A股相关概念股主要有上海医药(601607)、福安药业(300194)等。

周五A股涨停早知道:防疫继续唱主角,三大周边题材将爆发


【医疗垃圾】工信部支持水泥窑协同处置医疗垃圾、助力疫情防控

原材料工业司13日表示,水泥窑协同处置包括医疗垃圾在内的危险废弃物,具有处置效率高、无二次污染、安全性高等特点。我国具有水泥窑协同处置危废资质的企业68家,覆盖了25个省市,占全部生产线的5%。原材料工业司将会同行业协会,指导重点水泥企业有序复产,加大医疗垃圾协同处理力度,保障好重点地区对医疗垃圾处置的需求。

中国水泥协会也在通知中表示,水泥生产企业的复工复产对促进地方经济稳定运行至关重要。在继续做好抗击疫情的捐赠基础上,有条件的水泥企业科学利用水泥窑炉处置疫情期的医疗废物,将是行业对打赢疫情防控战新的突出贡献。

【相关个股分析】

华新水泥(600801)是湖北区域龙头,截至2月8日,武穴华新水泥公司干法水泥回转窑生产线已焚烧医疗废物5.48吨;

上峰水泥(000672)此前在接受调研时表示,水泥窑协同处置项目中危废处置的毛利远高于一般固废,公司位于安徽铜陵、宁夏盐池的两个项目已经取得环保部门批复并开工建设;

万年青(000789)上月公告,拟通过德安、于都子公司开展水泥窑协同处置固体废物项目,两家新设公司的注册资金均为5000万元。

【量子通信】我国在量子中继与网络技术上实现新突破

中科大潘建伟教授领衔的研究团队12日在《自然》杂志发表新论文介绍,他们成功在两个由50公里长光纤连接的量子存储器间实现量子纠缠,为构建基于量子中继的量子网络奠定了基础。此次的实验对于实现量子通信具有十分重要的意义。我国目前已建成的实用化光纤量子保密通信网络总长已达7000余公里,作为天地一体化量子通信网络关键一环,国家量子保密通信骨干网“京沪干线”建设完成。量子通信是安全性最领先的加密通信解决方案,随着干线商用迅速落地,市场空间有望打开。

【相关个股分析】

神州信息(000555)参与了量子骨干线路“京沪干线”和济南城域网等项目的建设,携手国盾量子推出首个量子通信产品“神码国盾”。

凯乐科技(600260)较早布局了量子保密通信技术在专网产品和应急通信系统产品的产业化应用,拥有量子保密通信技术产业化产品。

浙江东方(600120)持股科大国盾与神州量子。

【环氧树脂】环氧树脂巨头再度上调报价1500元

环氧树脂巨头美国瀚森发出公告,将从3月1日起,提高北美和南美以下环氧树脂的所有非公开报价,其中,双酚A每磅上涨0.07美元,折合人民币上浮近1100元/吨,固体和液体树脂每磅上涨0.1美元,折合人民币上浮近1500元/吨。

环氧树脂可以广泛应用于电子电器、生产涂料、胶黏剂等领域,覆铜板是环氧树脂在电子工业耗用量最大的应用领域。近年来,消费电子等领域对环氧树脂需求拉动明显,集装箱与船舶建造以及桥梁等基础建设投资及建设的增长,也进一步拉动了涂料对环氧树脂的需求。在需求趋旺及价格看涨预期的带动下,相关公司盈利有望改善。

【相关个股分析】

宏昌电子(603002)是国内电子级环氧树脂领域龙头公司。

阿科力(603722)主营各类精细化工产品、特种环氧树脂等。

暴涨个股预告

科伦药业:公司抗新冠药“瑞德西韦”项目进度公布

公司表示,在文献披露“瑞德西韦”有抗新冠潜在作用的当天,科伦药物研究院即立项该项目,随即启动相关研究工作。将快速获得可批量化生产的样品。如有重大进展将及时公告。同时也在积极向有关部门沟通寻求相关政策的支持,希望在药效和安全性达标前提下早日能用于临床。

道明光学:PC/PMMA 复合板材的需求将保持持续旺盛

公司2019年投资建设PC/PMMA生产线,PC/PMMA共挤薄膜复合板材具有可塑性高、硬度高、耐刮性好等性能优势,克服玻璃、陶瓷材料跌落易破碎问题,同时相对其他手机盖板材料具有很大的成本优势,由PC/PMMA共挤薄膜复合板材制成的手机盖板成本仅为玻璃盖板的30%左右,主要应用于手机盖板和汽车中控显示屏。随着5G通信、无线充电、NFC等技术全面普及的背景下,金属材料将逐步退出市场,PC/PMMA 复合板材的需求将保持持续旺盛。年前生产线已经准备就绪,已经生产小批量产品供下游使用,给一些国内的手机后盖企业送样,进军5G手机后盖市场,预计今年对业绩会有所贡献。

资金流向解读

北向资金大额流入两连板天齐锂业,机构却过亿卖出

沪深两市的龙虎榜个股中,天齐锂业(002466)前五席位净买入额7.01亿元。第一大买入席位为深股通专用,买入额高达6.88亿元。

天齐锂业今日再度涨停,录得二连板。盘后交易数据显示,深股通买入6.88亿元并卖出1.35亿元,净买入5.53亿元;一机构席位卖出1.81亿元。

2月13日新能源汽车板块异动,天齐锂业触及涨停。公司为全球领先的以锂为核心的新能源材料供应商,拥有年产2000吨高性能大容量锂电池正极材料磷酸铁锂项目。


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